Marfrig Global Foods社は、自社の負債軽減を目的に海外で償還期間が5年の社債を発行して8億5,000万ドルの資金を調達、年利は6.87%と低金利で資金調達に成功している。
Marfrigは償還期間が2017年物で年利が9.875%、また償還期間が2021年物で年利が11.250%の社債を買い戻す目的で短期物の社債を発行して、負債低減を目的に短期で金利の安い社債を発行した。
社債発行の主幹事銀行はBTG パクツアル銀行並びにHSBC銀行、 Itau BBA 、Morgan Stanley、またMarfrigは、今年3月に償還期間が2020年物の社債を2億7500万ドル発行していた。
今回の社債発行は4億ドルから5億ドルの資金調達を予定していたにも関わらず、社債発行の予定額の12倍の需要があったために、8億5,000万ドルの社債発行につながった。
シティバンクのアナリストのアレクサンダー・ロバーツ氏とマルセロ・イノウエ氏は、Marfrig社の今年下半期の業績は負債低減効果や牛肉需要の増加、ワールドカップ効果で上昇すると予想している。(2014年6月11日付けエスタード紙)